经纪人支票

产品与服务

红石金融集团 提供收费计划*和佣金金融产品(人寿和残疾保险、共同基金、年金、长期护理保险、401(k) 计划等)。我们的目标是为您提供灵活、负担得起的选择,以获得财务规划、保险和/或ag亚游会app下载管理服务。您可以选择接受一次性建议或参与持续的规划关系。我们相信这种灵活性可以让您在满足个人需求的同时获得高水平的服务。

正如您在下面看到的,我们提供以下方便的选项:1) 金融计划*; 2) 交易账户;和 3) 资产管理费*.请ag亚游会app我们以获取更多详细信息和所提供服务的说明。

金融计划*

我们公司的财务规划服务专为希望建立持续咨询关系的客户而设计。在这些情况下,我们提供咨询服务并促进计划的实施。我们对下面列出的整套财务规划服务收取 1500 美元的一次性固定费用,包括使用财务跟踪和报告技术。对于通过我们公司实施计划的客户,此费用会有所调整。财务规划可能包括但不限于以下项目:

  • 个人理财师
  • 人寿保险规划
  • 资产积累
  • 残疾收入计划
  • 退休分配
  • 长期护理计划
  • 养老金最大化
  • 关键人物保险
  • 教育规划
  • 金融教育
  • 蒙特卡罗模拟
  • 协调顾问计划

协调服务*

  • 买/卖协议
  • 公司福利计划
  • 遗产规划策略
  • 慈善捐赠策略
  • 财产保险规划

*红石金融集团不提供法律或税务建议,也不提供财产/伤亡服务。 Winfield Greenwood 提供收费规划和其他ag亚游会app下载咨询服务。

交易账户

各种ag亚游会app下载账户、保险单和合格的雇主退休计划以佣金的形式提供补偿。这些产品可能是单独购买或与财务规划相结合。支付佣金的产品包括但不限于以下产品:

  • 共同基金*
  • 人寿保险
  • 延税年金
  • 残疾收入保险
  • 401(k), 403(b), SEP IRA
  • 长期护理保险